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标题: 一文看懂防水材料行业竞争格局:头部防水企业“强者恒强” [打印本页]

作者: 东阳装修人    时间: 2022-9-15 14:34
标题: 一文看懂防水材料行业竞争格局:头部防水企业“强者恒强”

一、防水材料的分类

建筑防水材料作为建筑物的维护结构,用于防止雨水、雪水、地下水渗透及空气中的湿气、蒸汽和其他有害气体与液体侵蚀建筑物的材料。防水材料的种类主要分为以下几种:

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资料来源:CNKI,华经产业研究院整理



二、近年来国内防水政策

中国防水行业标准出台较晚,但是近几年不断出台新政,促进淘汰落后产能和行业走向规范,2019年《建筑和市政工程防水通用规范》(二次征求稿)提出地下/屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限分别不应低于工程结构设计工作年限/20年/25年/15年,较现行5年的规定大幅提高,2022年防水新规或临近落地,加快防水行业提标增量过程。

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资料来源:各政府部门网站,华经产业研究院整理



三、防水材料产业链

防水材料下游应用以住宅和民用建筑为主,其次是基础设施。防水材料在房屋建筑中主要用于屋面、地下、厨卫、外墙等部位,其中屋面及地下室占比最高;在基础设施中主要用于铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。防水材料上游原材料主要是沥青、膜类、聚酯胎基、SBS改性剂、聚醚等石化产品,与石油化工产业息息相关。
防水材料产业链


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资料来源:公开资料整理



四、中国防水材料行业发展现状分析

1、产量
防水材料经过施工,在建筑物表面形成整体防水层,以达到防水的目的或增强抗渗透水的能力,所以防水材料对建筑工程的机构安全和寿命起着十分重要的作用。根据中国建筑防水协会显示:2021年全国建筑防水材料产量合计约为40.92亿平方米(因统计口径调整,2021年数据与图表数据存在差异;根据新的统计口径,2020年全国建筑防水材料产量为37.75亿平方米),同比增长8.41%。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

国家统计局对规模以上企业生产的沥青和改性沥青防水卷材产量进行了统计,2021年1-12月,沥青和改性沥青防水卷材累计产量为29.6亿平方米,比2020年同期增长18.0%。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

2、主营业务收入
收入方面,据统计,2021年1-12月839家规模以上(主营业务收入在2000万元以上)防水企业的主营业务收入累计为1261.59亿元,比2020年同期增长13.2%,增速比2020年同期提高8.6个百分点;比2019年1-12月增长了27.38%,两年平均增长12.81%。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

3、防水材料类型分布
国内防水材料以卷材为主,SBS/APP卷材、高分子卷材、自粘卷材、防水涂料分别占比37.09%、9.92%、22.56%、25%,其中防水涂料又以聚合物水泥防水涂料为主、占比过半。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

4、下游应用分布
防水材料在房屋建筑中主要用于地下室、屋面、厨卫、外墙等,其中地下室占比最高;在基础设施建设中用于高速公路和高速铁路的桥梁、隧道,城市道路桥梁、地下管廊和地下空间等市政工程,地下铁道等交通工程,引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程。据统计,住宅、民用建筑、基建、工业建筑占防水需求比重分别为50%、20%、20%、10%。其中,住宅领域防水应用以地下室、厨房与卫生间、屋面为主。另外,因室内厨房、卫生间因防水面积小且细节多,使用卷材不便于细节处理,因此基本采用防水涂料。

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资料来源:公开资料整理

5、新冠疫情对防水行业的影响
2022年3月以来,多地疫情出现反复,防控趋严限制建筑、装修施工以及物流运输,加剧防水企业压力,尤其是中小企业产能、业务布局相对集中,疫情冲击下抗风险能力弱。2022年5月建筑防水协会对154家防水企业调研显示,34%的企业现金流仅供生存3个月。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

经营利润方面,调查显示,有61%的企业表示资金周转困难主要因产业链上下游拖欠款严重,54%的企业预计全年利润下滑20%以上。

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资料来源:中国建筑防水协会,华经产业研究院整理

6、防水卷材抽检情况
近期,国家市场监管总局发布了《关于2021年产品质量国家监督抽查情况的公告》,《公告》显示,抽查不合格率为12.2%,比上年上升2.2个百分点。其中,针织内衣、建筑防水卷材、旅行箱包等65种产品抽查不合格率在10.0%—20.0%之间。

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资料来源:国家市场监督管理局,华经产业研究院整理



五、中国防水材料行业竞争格局分析

据统计,2021年我国839家规上企业(主业营收2000万以上)的主业营收之和达1262亿元,考虑到还有众多中小企业和非标产品,根据行业经验中性假设(规上和规下约6:4),行业空间约2000亿元;根据东方雨虹、科顺股份与北新防水营收计算得出:2021年CR3仅19.1%,其中东方雨虹占比13.3%,科顺股份占比3.9%,北新防水占比1.9%,说明我国防水材料行业格局较为分散,随着下游对防水质量重视程度提升,行业集中度快速提升,近年来头部防水企业收入增速跑赢行业。

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资料来源:中国建筑防水协会,各公司公告,华经产业研究院整理

从龙头企业占比防水材料规上企业营收来看,据统计,2006-2015年,东方雨虹营收占规模以上防水企业总营收的比重从2.2%升至6.3%,9年间提升4.1pct,但2016-2021年从7.08%大幅升至25.31%,5年提升18.23pct,同时,科顺股份、凯伦股份市占率也显著提升。

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资料来源:中国建筑防水协会,各公司公告,华经产业研究院整理



六、中国防水材料行业发展趋势

1、防水保修期的改革
实行多年的防水保修期制度有可能向保证期制度改革;将5年的防水保修期改为10年或20年的质量保证期;防水保修(保证)制度将引入保险机制。
2、防水代理商转型
随着国家营改增税收制度的改革,防水施工营业税从3.41%改变为现在的9%,所以很多防水代理商、经销商和防水材料企业有资质的公司将逐步转变为有独立施工资质的法人公司来承担防水施工任务。
3、质量提升的变化
以原来的防水产品质量提升转变为防水工程质量提升,直到建筑防水设计、材料、施工、监理等防水系统全产业链的质量提升。
4、团体标准和企业标准可以作为设计依据
我国原来实行国家标准、行业标准、地方标准、企业标准体制,现在提倡积极开展团体标准编制工作和鼓励企业突出企业标准自我声明公开方式。中国住建部规定,团体标准和企业标准可以作为设计依据。
来源:华经产业研究院


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